成吉思汗又进攻花剌子模的都城撒马耳干,摩诃未以10万大军守城,并加固城墙,使它易守难攻。成吉思汗发现城池不易攻取,就派军占领周围城镇,对撒马耳干形成一个大的包围圈。然后,他想了一个妙计,把以前的俘虏都集中起来,每十人一队,花剌子模的士兵从城上一看,到处都是蒙古兵,果然不敢出战,这时候,有一些勇敢的居民,主动出城作战,结果被全部杀死,城里人人不得安宁、士气更加低落。
不久,3万康里兵带着家属、武器投降了成吉思汗,随后,整个城的居民也全部投降了。成吉思汗下令将城里的金银财宝抢劫一空,杀死了3万康里兵和大部分撒马耳干居民,然后把剩下的工匠等赏赐给他的儿子、妻子和将领们,供他们奴役。
撒马耳干失落后,摩诃未逃到里海的一个小岛上病亡,传位于勇敢的长子札兰丁。札兰丁重整旗鼓,进行了英勇的抵抗,但终究不是成吉思汗的对手,又被打败,走投无路。后来,他骑马从高崖上跃进波涛汹涌的申河,才逃脱了。
在成吉思汗打败札兰丁的同时,蒙古大将哲别和速不台攻占了阿哲儿拜占(现在的阿塞拜疆)、谷儿只(现在的格鲁吉亚)、设里汪(里海的西北,高加索山附近)等地,又越过太和岭(现在的高加索山),征伐阿速、钦察等部。1223年,蒙古军队大败钦察和斡罗斯联军,进入斡罗斯南部,一直打到第聂伯河。
公元1223年春天,成吉思汗决定班师,将术赤留在中亚。1225年,哲别和速不台的军队与成吉思汗的军队会合,一起回到蒙古,第一次西征结束了。
蒙古军第一次西征班师后,留下术赤治理中亚。中亚面积很广,人口也很多,但是留下的蒙古人却很少。于是,蒙古人就利用原来的统治者和一些僧侣贵族来统治中亚人民。中亚人民受到双重压迫,生活十分困苦。哪里有压迫,哪里就有反抗。中亚人民不断起义,其中最出名的是一个叫马合木的匠人领导的,他们经常打败前来镇压的蒙古军队和伊斯兰教贵族军队,于是不得不请求窝阔台汗发动第二次西征。
公元1235年,蒙古军队发动了第二次西征,也叫“长子西征”,因为他们是成吉思汗四个儿子的长子联合西征。他们是术赤的次子拔都(因继承了父亲的封地,算作长子);察哈台的长子拜答儿;窝阔台的长子贵由;拖雷的长子蒙哥。拔都是名义上的统帅,实际上是由老将速不台指挥。蒙古大军一到,很快平定了马合木起义。
在镇压了原来花剌子模一带的起义后,蒙古军又向西进军,侵入钦察草原,钦察国王忽滩率众逃到了马札儿(现在的匈牙利),随后,蒙古军又进入北斡罗斯,很快攻占了莫斯科和弗拉基米尔,杀死了弗拉基米尔大公攸利第二,然后一直向北,直到斡罗斯最北边。随后又向南去攻打斡罗斯,这时,窝阔台召回了贵由、蒙哥、拜答儿,留下拔都和速不台继续西征。
南下的蒙古军队很快又攻占了南斡罗思最大的公国基辅,征服了整个斡罗思。然后,蒙古军队又借口追寻忽滩,又先后侵入孛烈儿(现在的波兰)和马札儿等地,震动了整个欧洲。
公元1241年,窝阔台死了,第二次西征就结束了。公元1243年,拔都在他占领的地方建立了钦察汗国,也叫金帐汗国。
蒙哥继承汗位后,为扩大国土,又发动了战争,一路由忽必烈率领进攻南宋,一路由旭烈兀率领向中亚、西亚进军,公元1252年,又发动了第三次西征。
旭烈兀这次西征,还带去了新发明的一种火炮和1000个工匠,因此战斗力又大大加强了。这次西征的第一个目标是木剌夷(现在的伊朗西部),旭烈兀派大将怯的不花去进攻,怯的不花损兵折将还是没攻下来,于是旭烈兀决定亲自去攻打。他一方面派人到木剌夷去诱降,买通大臣制造混乱,另一方面又带着大军去攻打。公元1256年,旭烈兀带领大军攻占了木剌夷。
消灭了木剌夷后,蒙古军队又进攻报达国(现在的伊拉克一带)。报达国王司塔辛,是一个昏君,根本就不管朝中的事。当蒙古军队打来的时候,他还正在看穿着黑纱的女郎跳舞呢,宰相哀倍克来报告时,他理也不理,让哀倍克和另一个大臣谟牙代丁去处理,哀倍克被贬到前方军队作战,打了几次胜仗。谟牙代丁本来是负责运输粮食的,可是他投降了旭烈兀,报达的国王和许多大臣被杀了,卖国的谟牙代丁也被砍头了。
蒙古军又继续向西南进攻,侵入现在的叙利亚和埃及一带,结果被埃及军队打得大败,被迫结束了第三次西征。旭烈兀在他占领的地方建立了伊利汗国。
成吉思汗和他的孙子们在40多年里,发动了三次西征,建立了横跨欧亚的“大蒙古国”,虽说西征打通了欧亚之间的交通,使中外经济文化得到交流,但却给中亚和西亚人民带来了巨大的灾难。