176-178 与黑暗组织的再会,柯南和灰原意外发现了GIN停在路边的车子,于是柯南在车上装上了发信器与窃听器想获得组织的情报,虽然得知了黑衣组织成员之一PISCO将在杯户饭店暗杀吞口议员的计划,但是窃听器被Gin发现并毁掉,而且他也通过遗留在车里的茶色头发联想到了SHERRY,并肯定她会在酒店现场出现。(一根茶色头发就联想到了灰原,更证明了灰原在组织里不是个一般人物。)柯南与灰原潜入宴会想阻止暗杀计划,不料非但没有来得及,而且灰原也不幸被PISCO识破身份并绑架囚禁在酒窖中。柯南一方面利用警察拖住嫌疑犯PISCO,一方面提醒灰原喝下白干成功恢复为SHERRY从壁炉逃出。不料GIN正在屋顶守株待兔,并开枪向SHERRY射击,在这千钧一发的时刻,柯南携变声器出现用麻醉针射中了GIN,SHERRY得以趁机从烟囱逃生,并恢复成了灰原。PISCO这时也来到酒窖想杀死灰原,却被柯南揭破了身份,结果PISCO被GIN灭口,死前也没来得及说出灰原=SHERRY的秘密。GIN在与柯南的对决中被麻醉针所伤,也发现SHERRY有骑士保护。这一集我们的得到了很多信息,通过PISCO的话,我们的得知灰原研究的药不是单纯的毒药(“进展到了这个阶段”),而且她是继承了父母的研究。从后来GIN与VERMOUTH的对话中,我们比柯南更早得知了VERMOUTH就是当时的在场的美国超人气女星克里斯宾雅德,是她将紫色手帕分给PISCO想替他掩盖罪行。后来柯南怀疑当时PISCO有同伙也是基于此。VERMOUTH在事件后熄影并在日本隐居下来,不过从她的话中却看不出是接受了组织寻找灰原的任务,而是要“弄清楚一直担心的事”。(本人推测,这个“一直担心的事”应该与寻找新一有关。VERMOUTH在组织中虽然很受BOSS宠爱,但是长期混迹于冰冷的黑色中的生活厌倦,她的内心深处其实一直期待有美好的事物出现,有一颗划破黑暗的银色子弹解脱这阴暗的生活。在NY事件中VERMOUTH认识了的聪明勇敢的新一和阳光善良的兰,两人都给她留下了深刻印象。纯洁善良的兰使她重新燃起了希望,相信世间有真善美的存在,她也从此称兰为ANGLE。新一那相信一切都可以做到的自信眼神和聪慧练达的洞察力,更使她认定新一就是那个能终结黑暗组织的银色子弹。VERMOUTH十分珍视两人这份纯真的感觉,因此后来也一直不愿伤害两人,还多次设法保护,甚至柯南不离开就不对灰原下手。因此当她得知新一被组织用APTX4869下毒一直神秘失踪时,这个深受她器重的新一的下落就成了她“一直担心的事”,她也在日本隐居下来开始寻找新一,因此我认为是VERMOUTH先发现柯南的身份,然后才发现了灰原。这里她极有可能结合了自身变年轻的经历想到了新一变小的可能性。我推测她当年由于某种巧合使自身细胞活化重组而变的年轻,而那时宫野教授正因为怀有细胞自死然后活化的激进理论而被人称为疯狂科学家,黑暗组织的BOSS看到了宫野教授细胞理论对其计划的巨大价值而给宫野教授提供资金和资源供其研究,而VERMOUTH的变年轻更给了宫野教授的理论以现实的支持。在宫野夫妇死去后,他们的女儿志保继承了研究,但药物并未完成,此实验阶段的药物造成了实验对象的大量死亡,并且毒素无法从尸体里验出,从而使组织看到了APTX4869作为毒药的可能性,并且还可以顺带做人体实验,从而擅自将其作为杀人工具,此举还引起了灰原的不满。)VERMOUTH决定从小兰入手寻找新一,因此她盯上了新出智明的身份,决心杀死他并冒充他的身份当上帝丹高中的校医进行秘密侦查。VERMOUTH利用女星克里斯宾雅德的身份频繁出入新出的诊所,调查新出的生活习惯和人际关系,准备伺机取而代之。这时从美国尾随她而来的FBI朱蒂等人也洞察到了VERMOUTH的举动,便设下骗局,使真正的新出在她面前“事故死去”,其实将之秘密转移,并且开始监视新出的诊所。VERMOUTH看见新出一家在自己眼前出了事故,虽然有些疑惑,但还是假扮成新出出现。
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与黑衣组织直面对决满月之夜的二元推理,柯南收到了VERMOUTH寄来的邀请新一去参加化妆舞会的信件,称呼竟然是江户川柯南!柯南知道自己的身份已经暴露并且决定开始行动,他一方面邀请服部假扮新一去参加化妆舞会,另一方面用麻醉针麻醉灰原后假扮成她的样子准备独闯组织。来接他的不是VERMOUTH假扮的新出,而是朱蒂!原来FBI也有自己的计划,他们准备先VERMOUTH一步接走灰原,引诱VERMOUTH跟踪至码头,然后实施抓捕。(柯南这时应该不确定朱蒂和新出谁是VERMOUTH,而且他俩还有可能是一伙的,所以他带上了窃听器)朱蒂在车上表明了FBI的身份后,柯南告诉了她新出一案(170-171黑暗中的死角)的真相,要求她利用此来揭穿VERMOUTH,以取得自己的信任。朱蒂揭穿了VERMOUTH同时是克里斯宾雅德和莎龙宾雅德,但在她招呼同伴要抓捕VERMOUTH时,不料却被埋伏的Calvados击伤。原来VERMOUTH棋高一着,她早就知道了FBI的抓捕计划,提前化妆成朱蒂来到码头,命令埋伏的FBI探员撤退了。而且VERMOUTH对FBI监视新出诊所也早已知晓,偷走案卷是为了引诱FBI暴露身份,贴出宫野志保的照片是利用FBI寻找目标。正当朱蒂形势危及时,另一边化妆的服部解决了舞会上的案子扯下了伪装,柯南也撕下面具用麻醉针控制住了VERMOUTH,柯南的筹划终于笑到了最后。但是这时风云突变,担心柯南安危的灰原利用备用的追踪眼镜忽然找来,反而破坏了柯南的大好计划,VERMOUTH趁机用麻醉针射中了柯南,并把手枪对准了灰原!就在这形势失控的时候,小兰忽然从朱蒂车子的后备箱跳出保护了灰原,赤井也及时出现迫使VERMOUTH不得不以柯南为人质逃离了码头。正当VERMOUTH向BOSS发邮件报告时,忽然发现柯南身上有发信器,原来柯南留了一手,他早料到VERMOUTH找到灰原后一定会向BOSS报告。VERMOUTH不得不承认放弃SHERRY,为了避免BOSS的邮件地址和身份泄露,VERMOUTH不得不使用了催眠瓦斯,并且朝自己开了一枪以保持清醒,毁掉发信器后狼狈逃离了现场。